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电脑版凤凰网官网-农行发行600亿二级资本债 并放开保险公司参与认购

2020-01-07 15:03:22| 查看: 271|

摘要: 农业银行发行600亿二级资本债 并放开保险公司参与认购华夏时报记者冯樱子 北京报道为增强商业银行风险抵御能力,加强对实体经济的支持力度,2019年以来人民银行、银保监会等部门出台多项政策支持商业银行进行资本补充。农业银行方面表示,该行抓住有利的政策窗口,较快获得了监管部门准予发行二级资本债的批复。本期债券为2019年四大行境内首单二级资本债发行,单期发行规模创国内新高,向市场传递了积极的信号,市场 ...

电脑版凤凰网官网-农行发行600亿二级资本债 并放开保险公司参与认购

电脑版凤凰网官网,农业银行发行600亿二级资本债 并放开保险公司参与认购

华夏时报(chinatimes.net.cn)记者冯樱子 北京报道

为增强商业银行风险抵御能力,加强对实体经济的支持力度,2019年以来人民银行、银保监会等部门出台多项政策支持商业银行进行资本补充。

3月19日,农业银行在中国银行间债券市场成功发行600亿元二级资本债(以下简称“本期债券”),全部为固定利率债,其中5+5年期且在第5年末附有发行人赎回权的500亿元,票面利率为4.28%,10+5年期且在第10年末附有发行人赎回权的100亿元,票面利率为4.53%,募集资金将全部用于补充农行二级资本。

农业银行方面表示,该行抓住有利的政策窗口,较快获得了监管部门准予发行二级资本债的批复。本期债券为2019年四大行境内首单二级资本债发行,单期发行规模创国内新高,向市场传递了积极的信号,市场反映良好。

此外,本期发行充分考虑放开险资购买二级资本债这一利好政策,在银行间市场创设了10+5年期二级资本债,有效满足了保险公司长期资产配置的需求,为《关于保险资金投资银行资本补充债券有关事项的通知》发布后首单保险公司参与认购的商业银行二级资本债,对于增加长期债券供给,完善债券市场期限品种,以及拓宽资本工具投资主体具有较为重要的意义。

在做好前期准备工作的同时,农业银行方面透露,此次发行也积极进行定价评估和投资者路演、沟通,择优选择发行窗口,有效降低了发行成本。最终5+5年期定价相当于同期国开债加80bp,利差区间符合农行市场地位和预期;10+5年期定价相当于同期国开债加90bp,获得近2倍的超额认购,投资者反响热烈,树立了良好的市场形象和价格标杆。

本期债券是农业银行继上一轮800亿二级资本债券发行后,发起的新一轮二级资本补充,将进一步提升资本实力,夯实资本基础,对于农业银行“全球系统重要性银行”监管达标、业务稳健发展、服务民营、小微企业等形成支撑。

责任编辑:冯樱子 主编:冉学东

(本文来自于华夏时报网)

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